サービス内容

当社の役割

当社は、M&A案件の総合プロデューサーとして、M&Aの企画・立案から実現可能性に関する調査 ・分析、相手企業の選定・アプローチ、交渉・調整の仲介、交渉に際してのアドバイス、契約締結とクロージングのサポート等、 M&A案件の全てのフェーズで多分野にわたるノウハウを結集し、案件の成就へ向けて必要となる全てのアドバイス・サポート業務を トータルに提供いたします。

独自提案のディールメーカー

  • 当社はディールメーカーとして知恵とノウハウと行動力を駆使してM&A戦略の立案から具体的なM&A案件の創出までをサポートします。
  • 単なる企画・提案ではなく、お客様のニーズに合致した相手方企業を調査し、当社が相手方企業に仮説提案することによって実現可能性のある組み合わせであるか確認します。
  • 当社はこれまでに国内の大企業、中堅・中小企業に至るまで幅広い企業とのコンタクトを有し、情報を蓄積しております。また、各企業の戦略や動向、歴史的背景、トップの人柄に至るまで、M&Aの観点から企業を見る目を養っております。こうしたディールメーカーとしての総合力が、皆さまにとって最適なM&A案件の創出に役立ちます。

M&A推進のコントローラー

  • 当社はM&A案件交渉のコントローラーとして両社の相互理解を深めつつ、M&A案件を
    クロージングまでまとめあげます。
  • 案件成立までには多くの壁が立ちふさがります。条件が折り合わない、財務内容に瑕疵があるといったお客様間の交渉に絡むことだけでなく、古くからの役員がM&Aにいい顔をしない、合意目前で従業員がオーナーに反発した…など、M&A案件を進めている間は気の抜けない障害の連続です。当社の知恵と行動で、案件をブレイクさせかねないあらゆる事態を想定し、事前に対応します。「普通は想定できないようなことも想定している」そんな冷静な行動で皆さまのM&Aプロセスをサポートします。
  • しかしながら、予想していながらもコトが起こってみなければ処置できないような事柄も多くあります。
    そのような場合にも、私どもの豊富な経験に裏打ちされた判断と行動力が役に立ちます。

企業評価・法務等のスペシャリスト機能

  • 当社はM&Aにかかわる企業評価・法務等のスペシャリストとしてM&A案件の
    エグゼキューションを全面的にサポートします。
  • エグゼキューションの段階では、企業評価・会計・税務・法務等の知識を有し、お客様の
    M&A戦略や個別事情を理解したスペシャリストによるサポートが欠かせません。私どもは仲介した全ての案件で、お客様の立場に立って相手方企業(その資料や発信されてくる情報)を分析し、企業価値を評価し、税務・法務等の問題点をチェックするという作業を繰り返し行っておりますので、「M&A推進に障害を及ぼす可能性ある芽」を早い段階で見抜き、予防策を講じることも可能とします。
  • 発見された問題、発生した事態に対し、企業価値に反映させたり、契約関係でヘッジするなど、合理的で最適な対応策を提示し、案件をブレイクさせず、クロージングに結び付けるお手伝いをいたします。
  • しかしながら、発見された問題が内包するリスクの程度によっては、M&A交渉の中断を提案することも当社が提供できる重要なスペシャリスト機能の一つです。
豊富な実績の裏づけ

当社は多岐にわたる機能を皆様に提供いたしますが、これらは全て豊富な経験に裏づけされた確かなサービスです。常に案件の成就を目指し、また、それ以降(M&A後)の経営・運営にとってどのような条件整備をしておくのがよいのかまで想定して、細心の注意を払ってM&A案件の意思決定プロセスにおける様々なお手伝いをさせていただいております。 こうした経験の積み重ねによって蓄積された研ぎ澄まされたノウハウは、M&Aを志向する皆さまのお役に立てるものと確信しております。

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